印度电商市场真正的“在线零售皇冠”是谁?

发布日期:2018-08-08 16:59

Amazon还在野心勃勃进行全球市场拓展,贝佐斯下定决心面对印度这个拥有13.3亿潜在消费者的市场时不再重蹈兵败中国的覆辙,承诺将投资55亿美元用于印度市场的物流体系和其它基础服务升级,他谈到印度市场时充满了斗志,Amazon是为下一个100年而来。

在印度市场,Amazon与印度本土电商龙头Flipkart竞争正酣时,2018年5月,《连线》网站撰文称,沃尔玛对印度领先电商公司Flipkart收购,将会对亚马逊的全球帝国构成挑战。至此,亚马逊在印度市场的竞争上升到了一个更高规格的博弈,电商大战场并不是美国,也不是中国,而是印度。在这里,亚马逊、沃尔玛和阿里巴巴将要展开一场更为激烈的争斗。

Amazon India具备仓储物流优势,占据市场第二份额

在Snapdeal式微时刻,Amazon India首先针对性地挖掘二三线市场并获取巨量客源,并在2016年实现网站卖家数量激增160%,同时Amazon India计划在印度投资50亿美元建设仓储物流资源,截止2017年8月,亚马逊已经在印度13个邦内建设了41个仓库,并大部分采用自己的服务送货上门,其Prime会员只需500卢比每年就可免运费并优先配送,物流速度也实现了印度电商最快速度。

  
据7Park Data数据,截至2017年3月,Flipkart的APP占据了印度电商市场月活用户量30.7%的份额;Amazon India长期快速追赶,份额达到30.3%,与Flipkart的差距已经非常微小。而17年第一季,Flipkart活跃用户的活动时间比去年同期下降了42.6%。同期亚马逊印度的用户逗留时间则上升了14.9%。

Flipkart被沃尔玛收购,意味着亚马逊在印度重蹈兵败中国覆辙?

2016年印度市场竞争加剧,电商平台各方补贴大幅增加。据Tofler数据,2016财年亚马逊印度、Flipkart亏损折合人民币分别约为36.5、23.6亿元。

Flipkart在2017年的主要策略与Amazon India非常相似,重点都放在强化二三线城市的促销活动和自有物流基础设施建设,Flipkart将在泰伦加纳邦建立22万平米的自动化仓储中心,该中心拥有58.9万立方英尺的储量。同时计划在二三线城市建立一个有100个运输枢纽的快递网络。

面对亚马逊激烈挑战,Flipkart在2017年进行物流线和二线市场拓展的充裕资金则来自其成功的融资活动。截止2017年8月,Flipkart已实现了70.5亿美元融资,大股东包括老虎基金、Naspers、摩根士丹利基金、软银。

 
最重要的是,全球最大的零售商沃尔玛今年5月份终于宣布,同意以160亿美元的价格收购Flipkart 77%的股份。Flipkart成为印度最大的互联网初创企业,其估值高达210亿美元。这笔交易彻底改变了印度电子商务格局,并加剧了沃尔玛与美国最大竞争对手亚马逊的全球竞争。双方都面临着数百亿美元的损失。尽管这对Flipkart和它的所有利益相关者来说都是一个积极的结果,但现在印度的电子商务格局基本上将由两个美国巨头主导。

印度三大电商平台之一的Snapdeal逐渐掉队,
阿里转投Paytm Mall

在2017年最关键的排灯节销售月中,曾经占据印度电商市场份额第二的本土电商Snapdeal远远落后于其竞争对手Flipkart和Amazon India。而在年初,Snapdeal就深陷烧钱补贴的怪圈,还承担巨额广告支出,最后将市场份额拱手交给了亚马逊。随着其在2017年一整年融资失败并和Flipkart的合并谈判未能成功,Snapdeal已经无力与Flipkart和Amazon India竞争印度的电商市场。

 
分析Snapdeal的失败,在于其通过学习投资方阿里巴巴的第三方B2C类“天猫加淘宝”的模式起步,坚持不做自营,而这一模式在中国拥有强大的供给端资源,即中国卖家可以直接绕开原有经销商体系找到更具价格优势的货源在网上进行低价销售;换到印度,就面临印度制造业还没有那么强大,商品供应集中在几大经销商手中,导致卖家无法找到更具竞争力的货源,难以在线上形成价格优势吸引客户。

Paytm推出Paytm Mall,与阿里巴巴联手由“支付”向“电商”拓展

在阿里巴巴对Snapdeal的投资没有得到任何积极的结果后,其拥有40%股权的Paytm现在是阿里巴巴进入印度市场的最大砝码。Paytm作为印度最大的数字支付公司17年2月推出Paytm Mall,其与Flipkart和Amazon India不同的是,它采用了全渠道的O2O商业模式。通过这种商业模式,客户可以将自身与线下零售商联系起来。卖家可以在线上上架库存、买家可以在线上下单。

不过利用自己2.2亿电子支付用户为线上商城引流的Paytm Mall能否从中杀出重围仍未可知。毕竟,烧钱促销换取市场份额的前车之鉴Snapdeal刚刚倒下,Paytm Mall试图引入中国制造业卖家的想法也将受到印度新税法对于制造业进口的重重限制。

三大巨头之间竞争,不仅是争夺市场份额,更是争夺新增长机会

沃尔玛、亚马逊和阿里巴巴之间的竞争,不仅是争夺市场份额,还是争夺增长机会。阿里巴巴有中国这一庞大且快速增长的市场作为大本营,因此拥有相当充足的弹药扩张到众多其他新兴市场;沃尔玛希望其对Flipkart的收购能让它在一个高速增长的经济体中站稳脚跟;与此同时,亚马逊知道,如果它想要保持自己作为一家全球快速增长公司的业绩记录,它必须要在发达市场大本营以外取得突破,印度将会是第一个见证谁能够真正戴上“在线零售皇冠”的测试市场。
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