真正的印度市场是什么样子的?

发布日期:2018-08-08 17:10

印度,电商用户数量位居世界第二,电商渗透率还有巨大发展空间,市场潜力极大且正在释放,市场处于抢占巨大客源空间的黄金时期;几大本土电商巨头均获得中国互联网巨头投资、控股,依托现有资源拓展第三方业务将成为中国跨境电商在印度快速发展的基础。

人口红利带来印度电商“开挂”式发展

印度位于南亚印度次大陆,面积位列世界第七,人口众多,世界第二,截至2017年印度拥有人口13.3亿,仅次于中国人口的13.8亿。印度也是世界第三大经济体。印地语和英语被定为印度共和国的联邦官方语言。


Forrester统计显示,印度已成为世界上增长速度最快的电商市场,每年新增互联网用户约1亿。eMarketer预测,2020年印度电商零售额将达到794亿美元,而《印度快报》报道称,2020年,印度电子商务市场的规模将会超过1000亿美元。截至目前,印度13亿人口中有2/3还没接触互联网,在接入互联网的用户中,只有约10%的用户在电商网站购物,这表明印度电商的增长空间还非常大。

印度二三线城市及农村市场正在崛起

 
相关机构预测,印度将是世界上最大、增速最快的消费市场。到2020年,印度网民数量将达到7.3亿,新增网民中75%来自印度农村地区,其中40%是女性,33%的用户在35岁以上,是电商进一步拓展市场的时机。到2025年,印度网上消费将增加9倍,从目前的450-500亿美元增加到5000-5500亿美元,占据零售总额的30%到35%。

女性购买力进一步释放
与中国市场女性消费者强大购买力不同的是,男性目前仍是印度互联网用户的主力军。数据显示,目前印度农村男性互联网使用者占比98%,女性网民仅占2%。而城市男性网民占79%,女性仅为21%。根据埃森哲发布的一份公开报告显示,印度女性,尤其是农村女性的消费结构正发生重大改变。

 
印度农村女性的识字率正在快速上升,2001年农村女性的识字率是46%,而2011年这一比例已经达到59%。随着印度平均家庭的不断变小,女性开始和丈夫一起工作挣钱。尤其是印度农村妇女,正变得越来越独立、购买力更强、也更加网络化和喜爱品牌产品。同时,农村女性在家庭购物行为中扮演非常重要的角色。

线上支付用户比例攀升
互联网业务,支付是血脉。在2016年11月旧币废除政策颁布以前,印度消费者对现金的依赖使电子支付普及率较低,成为电商发展的一大顽疾。在旧币废除后,电子支付正在重塑印度消费者的支付习惯。

莫迪政府出台旧币废除政策以来,印度电子支付市场迎来利好形势。其中,电商平台Flipkart用户选择电子支付的比率已从40%提至50%,货到付款比重逐步下降。普华永道的数据显示,截至2016年7月底,采取预付费方式在线购物的比例已上升至77%。预计到2019年,印度超过85%的网民将采用在线支付手段购物。

 
目前,印度零售市场中线上零售占比为4.1%,在新兴市场中处于中端水平,较发达国家仍有差距,提升空间巨大。得益于智能手机的快速普及,2014年开始,印度电商市场开启高速增长,2016年市场规模增长速度达到80.9%,增速位于全球前二十大电商市场的第一名。

服装鞋类、3C电子是热卖品类
服装鞋类、消费电子是印度电商市场的主要消费品类。2016年通过互联网零售的产品类别中,两类产品占比分别达到24.3%、17.5%。2016年印度主要电商渠道都重点推广了其服装和鞋类的覆盖程度,并大力增加了两类产品的SKU。此外,网络零售商对服装和鞋类提供了很大的折扣,进一步推动了领先品类的增长。

海外仓是客户体验提升的关键
物流服务很大程度上是电子商务能否取得成功的关键因素。一个脆弱的物流链条无法支撑电子商务市场的发展。基础设施不足成为印度电商物流面临的最大挑战,这也成为了影响客户服务的主要因素。

在开发印度这个新兴市场时,中国跨境电商卖家通常会采取直邮的方式把产品从中国运到印度的消费者手上,因为这不需要在新市场备货,免去产品“水土不服”滞销的烦恼。而快件到印度时长大概为7到15天,邮政渠道到印度的时长大概20到30天。但是,印度市场用户对时效要求非常高,因为类似Flipkart, Amazon印度当地电商已经培养了用户今天下单两天后收货的习惯。为了提高用户体验,亚马逊近年在印度的仓储总面积几乎翻了一倍,达50多万平方英尺,为印度数以千计的零售商和中小企业提供物流仓储服务。除此之外,Flipkart, Snapdeal, eBay, 也在建立自己的物流中心和分销网络。

值得一提的是,拥有新鲜血液的年轻物流公司更容易吸引电商公司,因为新兴物流公司可以提供快速交付服务、IT服务和COD(货到付款)机制,这些因素是电商公司取得成功的最基本要素。第三方承运物流企业也开始崛起,中国出口电商企业走B2B2C的海外仓模式,实现更快的物流体验,更符合印度消费者的期待。

印度电商蓬勃发展,国际巨头争相角逐
目前,在印度电商市场大概分为三个阵营:亚马逊、Flipkart(沃尔玛收购)是第一阵营,两者在过去一年的时间里交替坐第一的位置,差距并不大。而软银和阿里投资的Snapdeal是第二阵营;Paytm支付系统在第三阵营,有望成为“印度支付宝”。

Flipkart是印度最大电子商务零售商,本土电商企业的代表。Flipkart由亚马逊两名前员工于2007年创建,最早模仿亚马逊售书籍的模式起家,随后拓展到其它品类,其模式与亚马逊及京东类似,注重销售物流体系建设。由于起步较早,Flipkart积累了一批先期用户,市占率于2014年达到顶峰51.3%。此后受到亚马逊的激烈挑战,下滑至2016年39.5%水平。而今年5月份,美国零售巨擘沃尔玛(Walmart)打败Amazon,成功拿下Flipkart 75%股权。至此,亚马逊、沃尔玛Flipkart在印度市场展开了更残酷的竞争!
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