联盟会员新三板跨境电商企业B轮融资5000万

公司简介

公司成立于2011年,国家高新企业,新三板创新层企业,行业分类为 “F52互联网零售”。公司主营品牌电商,从产品设计开始打造了覆盖全球的电子商务垂直供应链,是中国“互联网+”模式的最早探索者之一,产品横跨时尚配饰品类,自主设计、生产并通过互联网销售,市场拓展至全球多个国家,是“中国制造”通过互联网“走出去”的典型代表。

公司业绩从零开始,逐年快速而稳健成长,于2016年3月在新三板挂牌,由于满足“最近两年营业收入连续增长,且年均复合增长率不低于50%;最近两年营业收入平均不低于4000万元;股本不少于2000万股”,2017年进入新三板创新层。

一、融资历史

1)   创始投资

2011年,投资500万人民币。

2)   A轮融资

2012年6月,融资3000万人民币,融资后估值8000万人民币。

3)   A+轮 (定增)

2017年1月,内部股东定向增发1008万人民币,融资后市值1亿元人民币。

二、融资背景

1.  新三板已成为IPO最大后备军

据《证券时报》报道,新三板已成为IPO最大的后备军。据Choice统计,从2015年至今,新三板共有485家公司宣布启动IPO,仅2017年上半年已有182家启动IPO,而去年全年有256家,2015年全年仅有47家。

据《北京日报》报道,佩蒂股份身后,还有90家新三板IPO在审企业,而目前已接受IPO辅导的新三板企业更是接近400家。

 

2.  政府鼓励与政策支持

l  国务院2015年5月印发《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,部署进一步促进电子商务创新发展。李克强总理说:别以为电子商务只是“虚拟经济”。

l  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。

l  “互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

l  “一带一路”给出口跨境电商带来更大发展机遇

3.  需求推动消费升级

近年来我国消费群体、消费需求和消费习惯均发生深刻变化:从消费群体看,据估算,当前我国80、90和00后约有5.5亿人,占总人口的比例为40%左右,是新业态、新模式的主要参与者和推动者,担当了我国消费主力军角色;从消费目的看,消费者购物不再满足于温饱,越来越追求个人发展、身心健康、感情升华;从消费方式看,越来越多的人习惯网上购物和信用消费;从消费场景看,购物地点从实体店转移到任何手机能上网的场所。

2016年 11 月份《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》对外发布。

 

4.  跨境电商迅猛发展

国内电商已经发展到了一定阶段,进口跨境电商在过去3年获得资本追捧市场得到快速发展,今天的出口跨境电商可能是下一个风口。

全球跨境B2C电商的增长尤为强劲:高达27%的年均增长将使全球市场规模由2014年的2,300亿美元升至2020年的接近1万亿美元。届时,跨境B2C电商消费者总数也将由2014年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿人,年均增幅超过21%,形成一群强劲的数字消费大军。(摘自埃森哲战略和阿里研究院《全球跨境B2C电商市场展望》)

 

5.  IP经济时代已经来临

IP就是“Intellectual Property”,即知识财产。IP经济也称粉丝经济,其核心是通过粉丝来进行商业变现。发展“IP”经济的流程一般是先从热门文学作品中挖掘出具有巨大粉丝量的“IP”;接着,通过对文学作品改编,成为影视作品;接着,再进一步改编成游戏,拓展周边产品,通过粉丝购买获利。比如Disney迪士尼动漫IP周边产品包括毛绒玩具、服装、包、手机配件、家庭装饰配件等超过200个不同的品种,2016年度迪士尼IP消费品总收入为55.28亿美元。

 

6.  新零售出现

新零售就是用互联网思维改造传统零售。用IT技术改变用户体验、提升库存周转、提升实体店坪效。线上与线下销售谁也替代不了谁,且线上销售只占社会零售总额的百分之十几,二者融合是大势所趋。近年美国Amazon、中国淘宝都分别推出了无人商店。

三、商业模式

1.  市场定位

自主品牌的全球新零售

(注:“自主品牌”包含自有品牌和授权合作品牌;“全球”包括国际和国内;“新零售”包括纯电商以及“互联网+传统零售店”)

 

2.  公司愿景

成为中国品牌国际化的杰出企业,以自主品牌为支点,以互联网技术为杠杆,依托中国制造的强大优势,撬起全球一体化的巨大消费市场。

 

3.  公司使命

让购物变得更开心

 

4.  核心竞争力

电商品牌的创新能力

具体体现在6个创新: 模式创新、技术创新、品牌创新、产品创新、管理创新与持续创新

 

5.  SWOT分析

l  优势

1)   新三板创新层企业,公司已经规范化

2)   过去5年业绩快速增长,财务状况健康

3)   商业模式已经建立

4)   软件系统自主开发

5)   管理团队成熟

l  劣势

1)   资金投入不足

l  机会

1)   跨境电商可能是下一个风口

2)   海外销售成长迅速

3)   多品牌多品类发展,成功复制

l  挑战

1)   做大规模的挑战

2)   国际化的挑战

3)   地面店的挑战

4)   盈利能力的挑战

四、现有业务基础

1.  品牌

公司定位为“品牌电商”,专注于“自主”品牌产品的设计、开发、生产与销售。目前公司的销售渠道几乎全部都是互联网,国内主流电商平台全覆盖,跨境电商直销海外,是Amazon全球开店合作伙伴,在海外设有8个仓库就近发货。

公司经营的自主品牌包括自有品牌与授权品牌。

2.  软件技术

自主开发了一整套“兼容多平台渠道的电子商务及供应链服务平台”,涵盖商品、订单、客户、结算、仓储、物流、售后全流程。跟国内、国外天猫、京东、亚马逊等主流电商平台对接,达到库存实时共享、数据集中处理、运营调度一站式完成的目的。拥有多项软件著作权。

3.   知识产权

  • 软件著作权
  • 外观专利
  • 商标

4.   市场渠道

  • 国内
  • 电商平台: 唯品会、京东、天猫、一号店、亚马逊等。
  • 积分礼品;中国电信、中国国际航空、交通银行、招商银行、工行、建行等
  • 线下零售: 香港政府贸发局旗下“香港设计廊”全国9个专卖店
  • 跨境
  • Amazon全球开店、Lazada(东南亚)、Wish(欧美)、速卖通(俄罗斯、欧美)、
  • 台湾电商

5.  发展轨迹

2011年

  • 2011年5月,公司注册成立,开始筹备

2012年

  • 获得6项软件著作权
  • 入选清华EMBA案例库
  • 天猫、京东等全网覆盖
  • 试水跨境电商业务
  • 迪士尼签约
  • 年销售额完成500万元

2013年

  • 获得4项软件著作权
  • 获得创新成就“优胜企业”称号,获得风险投资3000万元
  • 获得国家高新技术企业资质
  • 获得中关村雏鹰人才企业。
  • 年销售额完成1500万元

2014年

  • 获得5项软件著作权
  • 全年销售额突破2150万元

2015年

  • 受邀参加2015北京电子商务展
  • 共获得7项外观专利,4项软件著作权。
  • 全年完成销售额4600万元。

2016年

  • 2016年3月,公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
  • 2016年4月,公司举办了“快时尚电商新三板起航新闻发布会”
  • 2016年5月,参加由北京市商务委员会主办的“2016北京跨境电商消费体验季”。
  • 2016年,公司申请外观专利数31项,申请软件著作权4项,目前已获得外观专利8项、软件著作权19项。
  • 全年完成销售5657万。

五、公司战略

1.   2012~2016起步期

从零开始建立品牌电商的商业模式,进行技术、客户、和市场的原始积累,初步形成品牌风格、产品结构,引入A轮、A+轮融资共4000万人民币,规范经营、稳健增长,销售规模从500万/年成长至6000多万/年,并在新三板挂牌。

2.   2017~2020 发展期

引入B轮融资,业务开始国际化,着力发展跨境电商,渠道覆盖互联网。国内拥有500家以上地面连锁店。年度销售规模发展至5亿以上,年利润超过3000万人民币以上,达到创业板IPO要求。

3.   2021~2025 扩张期

IPO融资主要用于国际化进程,按照多品牌、多品类、全渠道的经营策略,销售规模超过20亿~50亿人民币以上,公司市值50亿人民币以上。打造自主电商平台,开展国际并购。

六、融资方案

本次B轮融资的主要方案如下:

1.   向管理团队按A+轮价格,配发8%认股期权

2.   公司估值2亿元人民币,定向增发新股,融资5000万人民币。

3.   引入2-3家战略投资人,要求新股东有战略资源与公司的业务发展相匹配。

4.   老股东可按同样的价格认购500万人民币。

5.   计划在2017年9月份之内完成。

七、融资方向

1.   跨境电商,全球市场

跨境电商业务2015年度300万人民币,2016年度1300万人民币,2017年度预计达到3000万人民币,2018年度将超过1亿元,之后持续增长。

主要增长的空间在于全球本地仓发货的增长。2018年计划9个国家和地区平均年销售达到100万美元,共计900万美元(约6300万人民币)。2020年达到3亿人民币销售规模。

投入资金约2000万人民币,主要用于品牌品类扩充、备货周转、市场推广。

2.   品牌

国际品牌产品的全球销售2017年6月刚刚签约,市场潜力十分巨大,未来有超过10亿美元级别的市场机会。

投资约1500万人民币,10个国家市场平均每个国家150万人民币。

 

3.   其它自主品牌、新品类

投资约500万人民币。

 

4.   新零售实体连锁店

3年时间,全国开加盟店300家左右,2017年1-2家,北京和广州; 2018年20家,1-2线城市,2019年100家,覆盖发达3线城市。5年时间,达到1000家以上专卖店。

全部是新零售店,共享库存,会员数据营销,线上与线下互动。 1-2线城市客单价定位500元左右,3-4线城市260元左右。推出轻奢和流行2条产品线,差异化定位。

投资约1000万人民币。

八、财务计划

1)   销售收入每年保持增长50%~100%

2)   平均毛利率由40%逐步提升至55%。海外零售毛利率较高70%左右,实体店批发较低30%。

3)   2015年开始,公司跨越盈亏平衡。2020年盈利3000万左右,为IPO做准备

九、退出机会

1)   IPO

公司业绩增长到一定规模之后,寻求国内创业板IPO机会。类似企业有海澜之家、雅戈尔、三只松鼠等。也可寻求海外IPO机会。

2)   并购

新三板企业跟主板企业之间的投资并购十分活跃,尤其是跨境电商领域,最近的并购案例包括天泽信息约近34亿元并购跨境电商“有棵树”。2017年4月,华鼎股份也对外宣布拟华鼎股份拟通过发行股份及支付现金方式购买通拓科技100%股权,交易对价29亿元,同时拟配套融资约12.57亿元。2017年7月,福建浔兴拉链科技股份有限公司发布公告称准备收购跨境电商价之链65%的股份,给予价之链16.9亿元的估值。

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评论20

  1. #20
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    匿名2017-09-23 18:12:52回复
  2. #19
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    匿名2017-09-23 16:54:12回复
  3. #18
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    匿名2017-09-23 16:53:53回复
  4. #17
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  5. #16
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  6. #15
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  7. #14
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  9. #12
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    匿名2017-09-23 15:39:10回复
  14. #7
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    匿名2017-09-23 15:34:56回复
  15. #6
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    匿名2017-09-23 15:33:37回复
  16. #5
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    匿名2017-09-23 15:33:06回复
  17. #4
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    匿名2017-09-23 15:12:23回复
  18. #3
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    匿名2017-09-23 15:07:52回复
  19. #2
    1
    匿名2017-09-23 13:03:15回复
  20. #1
    哪位呢
    匿名2017-09-13 15:51:22回复

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